我國經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結構從增量擴能為主轉向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點，這個趨勢也必將涉及整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。 A 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 全醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈增幅下滑 醫(yī)藥工業(yè) 醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在“十一五”期間保持快速增長，復合增長率達到23.31%;進入“十二五”后，增速逐漸下滑，從2011年下半年起，受藥品降價、醫(yī)保用藥與醫(yī)院用藥兩個總量控制、環(huán)保倒逼醫(yī)藥工業(yè)、新版GMP、GSP改造等影響，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)趨緩。盡管如此，相比鋼鐵、建材、化工、機械、電子、輕工、紡織等其他工業(yè)12個大門類，醫(yī)藥行業(yè)的增速仍然位居第一。  國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-6月，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入12,355.61億元，同比增長8.91%，高于全國工業(yè)整體增速7.51個百分點，但較上年同期降低4.76個百分點;實現(xiàn)利潤總額1262.05億元，同比增長12.85%，高于全國工業(yè)整體增速13.55個百分點，但較上年同期降低1.87個百分點。 醫(yī)藥商業(yè) 受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運行同樣呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢。 過去五年，在藥品流通行業(yè)基礎較弱、行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境比較復雜的形勢下，基本實現(xiàn)了“十二五”規(guī)劃綱要的主要目標，藥品流通行業(yè)呈現(xiàn)出轉型發(fā)展的新面貌，站在“十三五”發(fā)展的新起點。  據(jù)商務部統(tǒng)計快報：2015年藥品流通市場規(guī)模穩(wěn)定增長，但增速進一步放緩。全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額16,683億元(含稅)，扣除不可比因素同比增長11.1%，增速較上年同期回落3.8個百分點。其中，藥品零售市場3337億元，扣除不可比因素同比增長8.8%，增幅回落0.3個百分點。 醫(yī)院終端 據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心PDB數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2015年22城市樣本醫(yī)院藥品購入金額同比增長為6.58%，比去年同期下降5個百分點。  按照藥品分類統(tǒng)計，依然是全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物采購金額居前;從重點治療領域分析，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑大類以外資企業(yè)產(chǎn)品居多，國企產(chǎn)品在神經(jīng)系統(tǒng)藥物大類中占據(jù)絕對優(yōu)勢;從地域分析，外資企業(yè)在東部地區(qū)大部分重點治療領域采購額排名第一，國企在東北、中部和西部市場占據(jù)較多領先位置，部分國企由于眾所周知的原因在其當?shù)蒯t(yī)院市場表現(xiàn)不俗。 圈點由于相關政策與制度不斷出臺，致使醫(yī)院終端藥品購入金額增幅下滑，由此導致藥品生產(chǎn)與流通增長率都出現(xiàn)同樣態(tài)勢。所以從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，以前“以產(chǎn)定銷”的計劃經(jīng)濟方式已行不通了，而目前“以銷定產(chǎn)”或控銷的銷售模式可能會因“互聯(lián)網(wǎng)+”的盛行出現(xiàn)顛覆性的變化，醫(yī)藥行業(yè)面臨前所未有的嚴峻考驗。 B 醫(yī)藥商業(yè)近況 “十三五”規(guī)劃與重要數(shù)據(jù) 《中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會第五次全體會議公報》指出，從2009年啟動、貫穿整個“十二五”的綜合醫(yī)改，在步入“十三五”之際，仍將堅持以“三醫(yī)聯(lián)動”為基本的思路和改革路徑，理順醫(yī)療服務和藥品價格，力求實現(xiàn)“藥價要下去、服務要上來、醫(yī)保要保住”的結構調(diào)整目標，使醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的價值鏈分配理性回歸。 這意味著在國家發(fā)改委《關于印發(fā)推進藥品價格改革意見的通知》(2015年904號文)中闡述的藥品價格形成機制，將繼續(xù)沿著依據(jù)國務院辦公廳《關于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導意見》(2015年7號文)和國家衛(wèi)生計生委《關于落實完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作指導意見的通知》(2015年70號通知)所設計的藥品分類采購方法及相應的藥品價格機制的政策路徑前行。 “十三五”規(guī)劃重點 據(jù)悉，“十三五”規(guī)劃中，醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生相關內(nèi)容基本編制完成。根據(jù)4月18日在全國藥品交易會上國家工信部消費品司副司長吳海東的報告：規(guī)劃圍繞建設醫(yī)藥強國提出了行業(yè)規(guī)模、技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、綠色發(fā)展、智能制造、供應保障、組織結構、國際化發(fā)展8個方面的目標;明確了生物藥、化學藥、中藥、醫(yī)療器械、藥用輔料、包裝材料和制藥設備等6個子領域需要重點發(fā)展的產(chǎn)品和技術;規(guī)劃將引導企業(yè)把握產(chǎn)業(yè)技術進步方向，瞄準市場重大需求，加快各領域新產(chǎn)品新技術的開發(fā)和應用。 最近下發(fā)討論的“全國藥品流通行業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要(征求意見稿)”指出：到2020年，藥品流通行業(yè)發(fā)展適應我國全面建成小康社會的總體目標和人民群眾不斷增長的醫(yī)藥健康需求，形成全國網(wǎng)絡布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率不斷提高，城鄉(xiāng)居民用藥安全便利，滿足市場需要的現(xiàn)代藥品流通新體系。 其整體發(fā)展指標是：形成1～2家年銷售額過5000億元的跨國超大型藥品流通企業(yè)，3～4家年銷售額過1000億元的全國性大型藥品流通企業(yè);形成5～8家年銷售額過100億元的全國性或區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額的85%以上，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額的45%以上，藥品零售連鎖率達50%以上;中藥材現(xiàn)代化集中倉儲率達70%，中藥材常用品種實現(xiàn)流通全過程可追溯。藥品供應能力與藥品需求基本均衡，骨干藥品批發(fā)企業(yè)實力達到或超過國際分銷企業(yè)水平，藥品零售企業(yè)承接醫(yī)藥分開的能力顯著增強。 行業(yè)數(shù)據(jù)匯總 目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)經(jīng)過一段時間的并購、重組過程后，產(chǎn)業(yè)集中度有一定程度的提高，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場份額。從批發(fā)企業(yè)數(shù)量分析，2014年的法人批發(fā)企業(yè)數(shù)量與2012年相比，減少比率為28.63%。短短三年時間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了! 藥品零售增速低于10%，原因是零售企業(yè)經(jīng)營成本上升，醫(yī)�？刭M日趨嚴格，加之基層醫(yī)療機構用藥水平持續(xù)提升和藥品零加成政策的推廣在短期內(nèi)擠占零售藥店市場空間等，使藥店業(yè)務增長空間收窄，藥品零售百強占比為28.1%。倘若按照4月6日主持召開國務院常務會議上提及的第4條“患者可自主選擇在醫(yī)院或零售藥店購藥”推進實施，那么零售藥店會迎來一個質(zhì)的飛躍。 C 行業(yè)發(fā)展影響因素 機遇、挑戰(zhàn)與考驗 機遇仍存 藥品流通行業(yè)面臨的機遇有以下幾個方面： 一是人口遷移因素：國內(nèi)城鎮(zhèn)化率在2014年已達到54.77%，流動人口總量已達2.53億人，未來可引導1億多農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化落戶，帶來新的健康醫(yī)療需求。 二是老齡社會激活銀發(fā)市場：截至2014年底，全國60歲以上老年人口達2.12億人，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 三是新增出生人口持續(xù)增加，促使醫(yī)療保健需求市場旺盛。 此外，國家持續(xù)不斷釋放醫(yī)療服務資源、零售藥店持續(xù)不斷發(fā)展完善、醫(yī)藥電子商務迅速興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場的機會和動力。 多重挑戰(zhàn) 藥品流通行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，歸納起來有以下一些： 1兩票制在全國全面推進，一票制或兩票制都將影響配送渠道結構;②稅務部門嚴打虛開增值稅發(fā)票;③GSP認證大限+嚴厲飛行檢查;④二次議價(二次談價)遍地開花;⑤藥房托管擠壓生存空間;⑥配送商遴選存在明顯的地方保護;⑦醫(yī)藥反腐成為常態(tài)化;⑧醫(yī)藥商業(yè)銷售模式或將發(fā)生巨變;⑨藥品全面線上交易提升配送集中度;⑩電子監(jiān)管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡;類似“團購”的帶量采購GPO新模式將推廣。 必須思考的難題 行業(yè)進入轉型創(chuàng)新、全面升級階段，行業(yè)新常態(tài)的運行軌跡凸顯，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應用，帶動了行業(yè)業(yè)務模式、需要服務模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。醫(yī)�？刭M、藥品價格改革和各地招標政策的陸續(xù)出臺等因素或導致醫(yī)院終端銷售增速持續(xù)放緩，醫(yī)藥流通行業(yè)已步入微利時代，也倒逼業(yè)內(nèi)企業(yè)必須全面提升軟實力，為應對行業(yè)新形勢而不斷進行戰(zhàn)略調(diào)整。 分級診療全面推行后，全民健康信息服務和智慧醫(yī)療服務、電子健康檔案和電子病歷大數(shù)據(jù)的動態(tài)管理服務模式下，藥品流通行業(yè)供應服務保障體系如何適應未來的公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務、醫(yī)療保障、健康管理等系統(tǒng)，如何實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同與支撐，構建連通各級平臺和各醫(yī)療衛(wèi)生機構的供應信息網(wǎng)絡，將是對醫(yī)藥流通企業(yè)的考驗。 對于大部分的商業(yè)公司來講，要通過新版GSP并不是很困難。新版GSP重點強調(diào)的是商品信息化系統(tǒng)的建立，該信息化系統(tǒng)要求做到貨款票賬一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司普遍存在的問題，所以未來CFDA的GSP的飛行檢查只需調(diào)用信息化系統(tǒng)，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷商業(yè)公司的證書隨時有可能會發(fā)生。 D 趨勢與策略 五大趨勢與四大策略 行業(yè)趨勢 1轉型升級成為新常態(tài) 無論大型還是中小流通企業(yè)，都要抓住市場機遇，集中優(yōu)勢資源完善網(wǎng)絡布局，構建貼近醫(yī)療保健需求個性化及服務便利化的新業(yè)務組合，強化內(nèi)部管理做好價值服務，完善藥品供應鏈安全高效管理，實現(xiàn)轉型升級將成為新常態(tài)。 2醫(yī)改新政推進結構調(diào)整 受終端用量增加、銷售價格降幅的影響，藥品流通行業(yè)將出現(xiàn)成本增加、毛利率降低局面，企業(yè)的經(jīng)營結構面臨深刻變化，行業(yè)的贏利空間進一步收窄。應加速組織結構、經(jīng)營結構及品種品類結構的調(diào)整，創(chuàng)新藥品經(jīng)營和服務模式，轉變增長方式，增強適應與盈利能力。 3信息技術推動行業(yè)發(fā)展 應用先進互聯(lián)網(wǎng)技術構建網(wǎng)絡化、智能化、個性化、協(xié)同化的利益相關方供應保障體系，加速互聯(lián)網(wǎng)與大健康產(chǎn)業(yè)的深度融合，拓展業(yè)務鏈，轉型、創(chuàng)新發(fā)展刻不容緩。 4適應“互聯(lián)網(wǎng)+”新時期 “互聯(lián)網(wǎng)+”對醫(yī)藥商業(yè)來說，是改革開放以來繼市場放開、集中招標后的第三次重大變革機會。前兩次的變革造成現(xiàn)有商業(yè)流通格局，而“互聯(lián)網(wǎng)+”將改變未來的流通渠道格局�！盎ヂ�(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展可以理解為兩種方式：線上到線下與線下到線上。 5資本促行業(yè)跨越式發(fā)展 行業(yè)內(nèi)以上市公司和領先企業(yè)為主導的并購整合，以及以互聯(lián)網(wǎng)和成功嫁接了互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)為主導的轉型升級，將成為資本市場的關注重點。 應對策略 1優(yōu)化供應鏈，轉型為供應鏈服務提供商 當前企業(yè)主要戰(zhàn)略整合商機在于品類采購和醫(yī)藥物流的整合，使傳統(tǒng)分銷模式轉型升級為創(chuàng)造價值鏈的營銷模式。所有企業(yè)應在轉型創(chuàng)新中快速整合和優(yōu)化醫(yī)藥供應鏈，并與戰(zhàn)略合作伙伴及利益相關方做到無縫對接。 2利用互聯(lián)網(wǎng)，建電子商務平臺，擴展市場 如針對慢病患者設計堅持用藥與用藥常識咨詢服務的模塊;采用電子健康管理咨詢服務方式，設計患者和醫(yī)療專業(yè)人員進行實時互聯(lián)互通的服務模塊;學會使用醫(yī)藥電子商務擴大營銷市場、擴大對醫(yī)療機構的服務渠道及擴大社區(qū)藥店對慢病患者終端覆蓋的服務商機。 3樹立服務大健康理念，驅動健康消費 圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費形態(tài)，拓展創(chuàng)新服務產(chǎn)品及服務模式。開展對健康人群的服務，并通過建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術相結合創(chuàng)造健康組合服務產(chǎn)品，擴展新的消費市場。 4推進國際合作，創(chuàng)新醫(yī)藥供應鏈服務模式 有條件的企業(yè)可與國際大健康業(yè)態(tài)有關的資本技術密集型服務企業(yè)合作，引進先進的健康管理技術與服務產(chǎn)品，大膽探索引進國際醫(yī)藥物流、國際金融結算、分銷零售業(yè)務等功能。 結語<<< 我國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級時代，產(chǎn)業(yè)整合與結構重組是醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)的核心命題，是提升我國醫(yī)藥流通業(yè)總體效率水平和保障可持續(xù)發(fā)展的關鍵。 作為藥品流通行業(yè)管理部門——商務部在積極參與醫(yī)改政策協(xié)調(diào)，努力健全藥品流通領域市場機制的同時，致力于通過綜合運用產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、示范推廣、標準、統(tǒng)計、培訓等行業(yè)管理手段，努力提升包括承擔醫(yī)藥分開能力在內(nèi)的藥品流通行業(yè)服務能力，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。以供給側結構性改革為主線，擴大有效供給，滿足有效需求。 產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)業(yè)升級的前提，醫(yī)藥流通業(yè)只有在完成整合的基礎上才談得上升級換代，所以資本實力和整合能力已經(jīng)成為中國醫(yī)藥流通業(yè)結構重組的關鍵要素。 |
