2010年上半年，中國(guó)西藥類產(chǎn)品出口量?jī)r(jià)齊升，進(jìn)口量升價(jià)減，預(yù)計(jì)全年中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額將保持25％以上的增長(zhǎng)，但是下半年政策方面的不確定因素值得注意 西藥類產(chǎn)品是中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口的主力產(chǎn)品，進(jìn)出口額占全部醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)出口總額的比重高達(dá)62％。2010年上半年，中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額為176.45億美元，同比增長(zhǎng)29.87％。其中進(jìn)出口量增長(zhǎng)28.81％，反映了國(guó)內(nèi)外西藥類產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭；但平均價(jià)格同比僅增長(zhǎng)0.82％，反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，金融危機(jī)的影響尚未消除。進(jìn)出口額中，出口額比重達(dá)66.78％，進(jìn)口額比重為33.22％，貿(mào)易順差為59.21億美元。 A 出口量?jī)r(jià)齊升 市場(chǎng)持續(xù)向好 2010年上半年，中國(guó)西藥類產(chǎn)品出口117.83億美元，同比增長(zhǎng)33.9％。
總體來(lái)看，上半年西藥類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
上半年西藥類商品市場(chǎng)3大類商品中，原料藥和生化藥出口量?jī)r(jià)齊升，西成藥則量升價(jià)平。從出口額看，生化藥增幅最大，高達(dá)65％，西成藥和原料藥增幅也超過(guò)30％。其中生化藥出口增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在出口價(jià)格的大幅上漲，而西成藥和原料藥則主要體現(xiàn)在出口量的增長(zhǎng)。出口量的大幅增長(zhǎng)，反映我西藥類產(chǎn)品的國(guó)際需求在穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是去年的出口量并未因金融危機(jī)影響而下降，在去年的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)出口量大幅增長(zhǎng)，更顯我產(chǎn)品的良好競(jìng)爭(zhēng)性和國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/P> 主流市場(chǎng)穩(wěn)定，發(fā)達(dá)國(guó)家為主 上半年，我西藥類產(chǎn)品出口184個(gè)國(guó)家和地區(qū)。亞洲、歐洲和北美洲依然是我出口的主要市場(chǎng)，比重達(dá)87.34％。我對(duì)這3大市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)均超過(guò)30％，分別為亞洲34.06％、歐洲35.26％、北美洲32.79％。3大市場(chǎng)出口額的比重同2009年相比，亞洲微降0.12％，北美洲微升0.34％，歐洲上升0.85％，可見，我西藥類產(chǎn)品的出口主流市場(chǎng)穩(wěn)定。上半年，西藥類產(chǎn)品出口前10大目的國(guó)分別是美國(guó)、印度、德國(guó)、日本、韓國(guó)、荷蘭、意大利、巴西、法國(guó)和西班牙，我西藥類產(chǎn)品主要出口發(fā)達(dá)國(guó)家的格局沒有改變。前10大出口目的國(guó)中，90％出口量大增，對(duì)巴西的出口量增幅達(dá)74.56％，僅法國(guó)有9％的下降。出口均價(jià)則漲跌各半，對(duì)法國(guó)出口均價(jià)上漲最大，達(dá)101％；對(duì)西班牙出口均價(jià)下降幅度最大，為16.37％。這反映發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)在快速恢復(fù)，但金融危機(jī)引發(fā)的價(jià)格低迷仍將持續(xù)。 大宗商品勁增，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇 上半年，我西藥類產(chǎn)品出口品種為280種。就出口額排名前20位的大宗品種看，19種產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)，50％的品種漲幅超過(guò)30％，其他氨基酸出口量增幅超過(guò)80％，反映西藥類大宗產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，我產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)份額仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)。但從出口價(jià)格上看，前20位產(chǎn)品中，8種產(chǎn)品出口均價(jià)下降，維生素C、其他內(nèi)酯等3種產(chǎn)品下降幅度超過(guò)15％，反映西藥類產(chǎn)品的出口價(jià)格并不樂(lè)觀，不少產(chǎn)品的市場(chǎng)維護(hù)和增長(zhǎng)是以犧牲價(jià)格實(shí)現(xiàn)的，價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)既有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力，更多是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)果，短期內(nèi)難以有大的改觀。 出口企業(yè)增加，制造業(yè)領(lǐng)軍 上半年，有實(shí)績(jī)的西藥類產(chǎn)品出口企業(yè)7555家，同比增加8.63％，這從一個(gè)側(cè)面反映西藥類產(chǎn)品市場(chǎng)的活躍。從出口額排名前20位的企業(yè)情況看，17家為生產(chǎn)企業(yè)，外貿(mào)公司只有3家，反映生產(chǎn)企業(yè)在西藥類產(chǎn)品出口上具有一定的產(chǎn)品和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，缺乏實(shí)業(yè)支撐的外貿(mào)企業(yè)在與生產(chǎn)企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。 前20家企業(yè)的出口額占全部西藥類產(chǎn)品出口總額比重只有17.53％，顯示我國(guó)西藥類出口企業(yè)的集中度并不高。前20家企業(yè)中，80％的出口量同比有增長(zhǎng)，30％的增幅超過(guò)100％，濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司和華北制藥股份有限公司2家企業(yè)的出口量爆發(fā)性增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到7458％和2860％，這反映了行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力還是具有明顯優(yōu)勢(shì)；但出口均價(jià)則呈現(xiàn)漲跌各半的局面，其中肝素鈉生產(chǎn)企業(yè)的出口均價(jià)翻番，但維生素C企業(yè)則普遍下跌20％以上，大宗產(chǎn)品的市場(chǎng)變化引發(fā)龍頭公司業(yè)績(jī)分化明顯。 民營(yíng)三資共舞，沿海省份出色 上半年出口企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)分別占比38.65％和31.4％，基本上平分秋色；國(guó)有企業(yè)占比23.81％，緊隨其后。但國(guó)有企業(yè)上半年出口量?jī)r(jià)增幅都在10％以上，民營(yíng)企業(yè)也是量?jī)r(jià)齊升，量升為主；唯有三資企業(yè)出口數(shù)量上升45％，均價(jià)下降10％。這說(shuō)明發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。 從國(guó)內(nèi)各省份的出口情況看，西藥類產(chǎn)品的出口主要集中在沿海地區(qū)，江蘇、浙江、山東、上海和河北位列上半年西藥類產(chǎn)品出口前5位，5省市出口額比重高達(dá)69％，其中江蘇、浙江比重分別達(dá)到22.4％和18.29％。這說(shuō)明我西藥類產(chǎn)品的地區(qū)集中度比較高，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展明顯。 B 進(jìn)口量增價(jià)減，成藥價(jià)跌一成 2010年上半年，中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口58.62億美元，同比增長(zhǎng)22.45％。
上半年，我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總體呈現(xiàn)量增價(jià)減的態(tài)勢(shì)，進(jìn)口量增長(zhǎng)25.78％，進(jìn)口均價(jià)下降2.64％。但3大類進(jìn)口產(chǎn)品中，原料藥和生化藥進(jìn)口均顯現(xiàn)為量?jī)r(jià)齊升，但由于占38.18％比重的西成藥進(jìn)口均價(jià)下降10.33％，拖累進(jìn)口整體均價(jià)呈下降局面。西成藥進(jìn)口均價(jià)下跌，既是原料藥價(jià)格持續(xù)低迷造成西成藥生產(chǎn)成本降低，國(guó)內(nèi)仿制藥替代能力增強(qiáng)也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。 歐洲萎縮，亞洲、北美漸強(qiáng) 歐洲、亞洲和北美洲是我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的主要市場(chǎng)來(lái)源，上半年進(jìn)口3大市場(chǎng)比重保持了近97％的高度集中局面，總體保持穩(wěn)定，但細(xì)分格局發(fā)生微弱變化，最大的來(lái)源市場(chǎng)歐洲的比重從2009年的61.92％下降到59.06％，明顯萎縮。亞洲市場(chǎng)的比重則增加了2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到25％，且進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)格均大幅上漲。北美洲市場(chǎng)比重雖也增長(zhǎng)了1個(gè)百分點(diǎn)，但進(jìn)口價(jià)格卻下降了18％，主要是受挫于西成藥進(jìn)口價(jià)格的下降。美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭、瑞典和印度是我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口前10大來(lái)源國(guó)，從他們進(jìn)口的比重達(dá)65％，美國(guó)、德國(guó)的比重都超過(guò)12％。其中，從這9個(gè)國(guó)家的進(jìn)口額有所增長(zhǎng)，增幅最大的是意大利，增長(zhǎng)超過(guò)50％，唯一有所下降的是愛爾蘭；但進(jìn)口均價(jià)超過(guò)半數(shù)有較大幅度下降，德國(guó)下降幅度最大，接近30％。從意大利的進(jìn)口均價(jià)一枝獨(dú)秀，上漲高達(dá)80.5％。從發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口西藥類產(chǎn)品的均價(jià)同比下降原因，一是去年高端產(chǎn)品價(jià)格沒有因金融危機(jī)影響而大幅下降，同比基數(shù)較高；二是高端產(chǎn)品的生產(chǎn)原料價(jià)格下降，帶動(dòng)深加工產(chǎn)品價(jià)格下行。 制劑主導(dǎo)，價(jià)格跌多漲少 上半年我共進(jìn)口西藥類產(chǎn)品255種。進(jìn)口額排名前10的品種中，60％是西成藥或生化藥制劑，進(jìn)口額占西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重近40％，這與我出口龍頭產(chǎn)品全部是原料藥形成鮮明對(duì)比。從進(jìn)口均價(jià)上看，除激素類制劑進(jìn)口均價(jià)有17％的上升外，其他制劑產(chǎn)品進(jìn)口均價(jià)下跌均超過(guò)10％。 跨國(guó)藥企為主力，物流業(yè)搶閘 上半年共有1000家企業(yè)具有西藥類產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績(jī)，進(jìn)口額排名前20位的絕大多數(shù)是三資企業(yè)。三資企業(yè)的進(jìn)口額已占進(jìn)口總額的58.34％，其中以跨國(guó)藥企為主的外商獨(dú)資企業(yè)占比近39％，他們已成為中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的絕對(duì)主力。 民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)進(jìn)口能力差別不大，各占20％左右。值得注意的是，進(jìn)口額排名第1的是永裕（上海）醫(yī)藥物流營(yíng)運(yùn)有限公司，上海國(guó)藥外高橋醫(yī)藥有限公司也居上半年進(jìn)口額排名第3位，貿(mào)易公司在進(jìn)口中的地位也越來(lái)越突出。
C 大宗品種產(chǎn)能過(guò)剩值得警惕 下半年中國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口價(jià)格形成下行壓力，整體價(jià)格走勢(shì)不容樂(lè)觀。 從2010年上半年中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì)看，國(guó)際西藥類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，我國(guó)西藥類產(chǎn)品也呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺的態(tài)勢(shì)，但價(jià)格低迷的狀態(tài)短期內(nèi)難有較大改觀。 筆者認(rèn)為，經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮，中國(guó)西藥類產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可，部分產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)也不會(huì)遭遇挑戰(zhàn)，國(guó)際市場(chǎng)份額有望保持穩(wěn)定并將有所增長(zhǎng)，這將保障我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口量在下半年仍然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。但大宗品種的產(chǎn)能過(guò)剩和國(guó)際市場(chǎng)西藥類產(chǎn)品的價(jià)格低迷，將對(duì)下半年中國(guó)西藥類產(chǎn)品的出口價(jià)格造成下行壓力，整體價(jià)格走勢(shì)不容樂(lè)觀。 中國(guó)西藥類產(chǎn)品的進(jìn)口則相對(duì)穩(wěn)定，基本上將延續(xù)上半年的走勢(shì)，數(shù)量增長(zhǎng)，價(jià)格走低。預(yù)計(jì)全年中國(guó)西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額將保持25％以上的增長(zhǎng)，出口增幅將高于進(jìn)口增幅。值得注意的是，下半年政策方面的不確定因素也較多，人民幣匯率和出口退稅的變化趨勢(shì)將降低中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，環(huán)保壓力的增強(qiáng)、原材料漲價(jià)將擠壓企業(yè)的利潤(rùn)空間，甚至影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，部分品種產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩不可避免將引起國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，這些都將對(duì)中國(guó)西藥類產(chǎn)品的進(jìn)出口走勢(shì)造成實(shí)質(zhì)影響，增加了下半年走勢(shì)的不確定性。 |
